Lassen Sie uns das doch gemeinsam machen
und konzentrieren Sie sich auf Ihren Erfolg.

Unsere
Praxiserfahrung

Als etabliertes Beratungsinstitut für Endkunden, stellen wir unseren Partnern, unsere langjährige Beratungserfahrung und Beratungsinstrumente zur Verfügung.

• Seit 2009 in der Endkundenberatung auf Honorarbasis
• Etablierte Kundenevents zur Neukundenakquise
• Top Vorträge und Webinare für Endkunden
• Onlineakademie für Endkunden
• Top Netzwerke
• Top Image bei Kunden
• Pressekontakte

Mehr erfahren

Unser
Honorarfinanz-Konzept

Unsere Partner bekommen ein ganzheitliches System (Tools, Prozesse usw.) zur Verfügung gestellt, damit sie ihren Kunden gegenüber nach dem Best Advice Auftrag handeln kann.

• Etabliertes Honorarberatungskonzept
• Professionelles Marketing
• Moderne IT- und Technologiewelt
• Aus- und Fortbildungsakademie
• Erprobte Beratungsprozesse
• Geprüfte Produktauswahl
• Neukundengewinnungskonzepte
• Kundenbindungskonzepte
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mehr erfahren

Unser
Haftungsdach

Wir stellen unseren Partnern unser eigenes Haftungsdach als Honorar-Anlageberater zur Verfügung. Damit können sie sich komplett frei und unabhängig gegen die Bankenwelt behaupten.

• Status: Institut für unabhängige Honorar-Anlageberatung
• KWG § 32 Lizenz als staatlich zugelassener Honorar-Anlageberater
• MiFiD Konforme Beratungsprozesse
• Professionelle Mulitdepotbanken IT
• Spezielle Produktlösungen auf Nettobasis
• Spezialist für Indexfonds (ETFs)
• Institutionellen Konditionen bei Fonds

Mehr erfahren

Unsere exklusiven
Dienstleistungen

Damit unsere Partner ihre Kunden professionell beraten und betreuen können. Dafür werden einmalige und laufende Honorar generiert und der eigene Unternehmenswert gesteigert.

• Finanzplanung nach CFP Standards
• Altersvorsorgeplanung die Spaß macht
• Software für Finanzgutachten
• Prozess für wissenschaftliche Anlageberatung
• Servicepaket für Vermögensbetreuung

Unsere exklusiven
Lösungen

Unsere Partner bekommen hocheffiziente Lösungen für ihre Kunden zur Verfügung gestellt. Alle Anlagekonzepte sind transparent und kosteneffizient. Sie werden maßgeschneidert und individuell auf das Risikoprofil des Kunden abgestimmt.

• Produkte von Vanguard, State Street, Dimensional, iShares, …
• Design von individuellen Anlagekonzepten
• Zugang zu institutionellen Assetklassen-Indexfonds
• Alle aktiven Fonds ohne Ausgabeaufschlag
• Alle aktiven Fonds mit 100 % Kickbackrückerstattung
• Zugang zu kostengünstigen Direktbanken wie comdirect etc.
• Vorsorgeprodukte für alle Schichten auf Nettobasis

Wir helfen Ihnen Ihr profitables Geschäftsmodell aufzubauen und…

• …zeigen Ihnen, wie Sie nahtlos in das Zukunftsmodell Honorarberatung wechseln können und langfristig damit erfolgreich werden
• …helfen Ihnen, wie Sie erfolgreich Neu- und Bestandskundenaktionen durchführen können.
• …unterstützen Sie bei der Positionierung als hochanerkannten Experten für unabhängige Finanz- und Anlageberatung auf Honorarbasis
• …stehen Ihnen bei der Durchführung von regionalen Marketingaktionen unterstützend und beratend zur Seite.
• …stellen Ihnen alle Instrumente für eine erfolgreiche Honorarfinanz- und Anlageberatung zur Verfügung.
• …sorgen für eine tatkräftige Unterstützung und eine spürbare Entlastung durch professionelles Backoffice

Jetzt aktiv werden

Unverbindlich Kontakt aufnehmen